Een tijd van dronken paarden

In het Iraanse Koerdistan, vlakbij de grens met Irak, houden bijna alle volwassenen zich bezig met smokkelen. Ze mengen sterke drank door het drinkwater van hun muilezels om ze te beschermen tegen de kou tijdens barre tochten over besneeuwde bergpassen.

In deze omgeving proberen vijf broers en zussen, waarvan één zwaar ziek en misvormd, hun hoofd boven water te houden. In een omgeving waarin de buitenwereld alleen maar bezig is zelf te overleven worden ze voortdurend uitgebuit, verhandeld en beschoten. Deze vijf kinderen zorgen liefdevol voor elkaar wat in een schrijnend contrast staat met de buitenwereld. Dit aspect komt extra naar voren door de keuze van camerawerk; rustige close-ups van de kinderen en afstandelijk richting volwassenen, in een documentaire stijl.
De film is een bescheiden eerbetoon aan het Koerdische volk met het kind als held.

De film kreeg in Cannes 2000 de prijs voor het beste debuut.